Дмитрий КоноваловБлокчейн-проект Aptos объявил о запуске мейннета 17 октября. Уже 19 октября собственный токен АРТ был запущен на таких крупных биржах, как Coinbase, FTX и Binance. Этот амбициозный проект является детищем бывших разработчиков Diems (ранее Libra) после того, как стабильная монета Facebook была приостановлена.
Итак, очередной блокчейн, получивший название «Убийца Solana», начал свою работу, но не слишком удачно. Давайте при ближайшем рассмотрении постараемся понять, что представляет собой Aptos.
1. Что такое Aptos (APT)
Aptos — это блокчейн первого уровня (Layer 1), который обещает масштабируемость и безопасность высшего уровня, решив трилемму блокчейна.
В основе блокчейна Aptos лежат две фундаментальные концепции:
- Транзакции: они представляют собой обмен данными между счетами в блокчейне.
- Состояния: представляет собой версию блокчейна в данный момент времени «Т», и, когда выполняется транзакция, состояние блокчейна регулярно меняется.
Чтобы сделать свою сеть доступной для как можно большего числа людей, компания Aptoslabs использовала язык Move, о котором много говорят из-за его доступности и безопасности, он становится языком будущего для крупномасштабных распределенных сетей.
Фактически этот язык предлагает большую доступность и безопасность, чем Solidy (используемый в Ethereum), в частности, благодаря своей системе верификации, что делает его очень интересным для разработчиков.
1.1 Команда проекта
Aptos основали Мо Шейх и Эйвери Чинг, ранее работавшие над Diem. То, что было невозможно с провальным проектом Facebook, теперь должно получиться с Aptos. Несмотря на провал проекта Diem (ранее Libra), бывшие инженеры Meta не отказались от идеи создания блокчейн-инфраструктуры завтрашнего дня. С этой целью часть из них объединилась для создания компании Aptoslabs.
Миссия Aptoslabs заключается в создании всеобщего и справедливого доступа к децентрализованным активам для миллиардов людей. Если эта песня звучит, как старый надоевший лозунг, то это потому, что проект Sui by Mystenlabs, блокчейн, созданный другими бывшими инженерами Meta, преследует ту же цель.
Благодаря успешному сбору средств в размере почти 200 млн долларов, привлеченных от фондов, таких как FTX Ventures, Coinbase Ventures и многих других, чья репутация говорит сама о себе, у компании Aptoslabs нет недостатка в средствах для развития блокчейна Aptos.
1.2 Суть и особенности проекта
Aptos (APT) — это новая электронная монета, которая стремится установить новые стандарты в криптоиндустрии. Как платформа для смарт-контрактов, проект является еще одним кандидатом на место лидера в растущем секторе DeFi. Подобно Ethereum, Solana, Avalanche или Cardano, он хочет предложить блокчейн с быстрыми и дешевыми транзакциями, на котором другие разработчики смогут создавать свои dApps.
В то же время Aptos стремится стать «самым безопасным и готовым к использованию блокчейном в мире». Aptos использует AptosBFT V4 в качестве механизма консенсуса. В проекте AptosBFT V4 используется византийский отказоустойчивый (BFT) механизм Proof of Stake. Скорее всего, это звучит вам знакомо, потому что BFT используется почти во всех блокчейнах. Механизм консенсуса гарантирует, что транзакции обрабатываются валидаторами. Они должны делать стейкинг APT, чтобы быть выбранными для проверки транзакций, а также для создания и добавления новых блоков.
Что касается производительности, Aptos стремится произвести революцию в индустрии блокчейнов, нацелившись на пропускную способность 130 000 транзакций в секунду. AptosBFT V4 играет важную роль в реализации этой большой вычислительной мощности.
1.3 Причины популярности и варианты использования
Как мы уже говорили, бывшие сотрудники Facebook/Meta продолжают основную идею по созданию идеальной и безопасной электронной монеты. Теперь она называется Aptos, и это не могло не привлечь внимание общественности. Как результат, ее рыночная капитализация сегодня оценивается в 513 893 236 долларов. Блокчейн Aptos предлагает поддержку смарт-контрактов. Они могут использоваться разработчиками для dApps. Но также возможно запускать NFT (невзаимозаменяемые токены) через эти смарт-контракты в блокчейне. Точно так же разработчики могут разрабатывать и запускать токены.
Несколько известных инвесторов совместно вложили в криптовалюту Aptos Labs внушительную сумму в 200 млн долларов. Среди них 16z монет Multicoin Capital, Katie Haun, 3 Arrows Capital, ParaFi Capital, IRONGREY, Hashed, Variant, Tiger Global, BlockTower, FTX Ventures, Paxos и Coinbase Ventures. А компания Silvergate Capital, купившая остатки неудачного проекта Diem у Meta/Facebok примерно за 182 млн долларов, передала технологические активы новому предприятию. На сентябрь месяц текущего года стоимость проекта достигла 2 млрд долларов США.
Как видите, популярность проекта просто зашкаливает.
Использовать APT можно разным способом:
- Hodl — стратегия, работающая по принципу «купи и держи»;
- Получать комиссионные, как поставщик ликвидности на Liquidswap;
- С помощью децентрализованных приложений делегировать APT в ликвидный стейкинг;
- Покупка NFT;
- Кредитование APT с получением процентов и многое другое.
1.4 Принципиальные отличия APT от других монет
Aptos котируется напрямую — задействованы криптовалютные биржи. Похоже, что монета встретила прямую поддержку со стороны таких криптовалютных бирж, как Binance, FTX или Coinbase. Монета уже давно торгуется на гигантах индустрии. Проекты с аналогичным отсутствием прозрачности, вероятно, ждали бы еще долго, чтобы начать работу. Особенность заключена в обещании масштабируемости порядка 100 000 tx/s, чтобы не было недостатка в пропускной способности для поддержки нагрузки миллиардов одновременных пользователей. То, что криптобиржи не хотят упускать много времени, вероятно, связано с тем, что все упомянутые представители сами являются инвесторами.
2. Технические особенности работы блокчейна Aptos
Блокчейн Aptos работает по алгоритму консенсуса Proof-of-Stake, который гораздо эффективнее Proof-of-Work. Однако последнее решение остается лучшим с точки зрения безопасности, хотя PoS по-прежнему предлагает высокие стандарты.
Сегодня Aptos способен выдерживать более 100 000 TPS, более менее достигая максимума в 130 000. Желание команды разработчиков — поднять этот порог до впечатляющей отметки в 160 000 транзакций в секунду. Такое высокое число позволяет блокчейну Aptos бесперебойно использоваться на ежедневной основе.
Производительность Aptos достигается благодаря ряду принятых решений, включая пакетную и параллельную обработку транзакций. Теперь давайте пойдем медленно и по порядку. Обработка транзакций на блокчейне Aptos разделена на отдельные этапы. Этот момент крайне важен: разделение — основа высокой производительности. Одним из таких элементов является дозирование.
Проще говоря, каждый валидатор создает пакет транзакций. В свою очередь, эти пакеты затем вставляются в блоки во время достижения консенсуса. Поэтому вместо того, чтобы «запихивать» транзакции в блок до тех пор, пока есть место, добавление пакетов обеспечивает лучшую организацию и эффективность.
Давайте теперь обратимся к непрерывному распространению транзакций. В отличие от других цепочек, Aptos отделяет эту фазу от фазы консенсуса. Таким образом, поток пакетов транзакций между валидаторами является непрерывным и не зависит от фактического консенсуса. Эта процедура сокращает время ожидания и значительно повышает производительность всей конструкции.
Для того чтобы избежать проблемы с безопасностью, существуют определенные механизмы, которые пресекают их еще в зародыше. Например, атака DoS (отказ в обслуживании) предотвращается благодаря наличию временной метки на каждой транзакции. Кроме того, за кадром работает дополнительный инструмент контроля предварительной валидации.
А теперь мы подошли к главной сильной стороне Aptos: параллельные транзакции. Для того, чтобы блокчейн работал хорошо, количество параллельных транзакций должно быть как можно больше. Это всегда делается для того, чтобы сократить время ожидания и предложить высокомасштабируемую среду, которую можно использовать ежедневно.
Пакеты выполняются в соответствии с оптимистическими правилами, которые впоследствии должны быть проверены. Таким образом, объемы можно увеличить без ущерба для безопасности. Любые конфликты выявляются и устраняются. Транзакции, которые не были выполнены, возвращаются в фазу выполнения. Модель оптимизма успешно применяется некоторыми сетями, например, Optimism второго уровня (Ethereum).
Все это происходит в структуре, о синхронизации которой позаботились, чтобы избежать ошибок, атак или других проблем. В этих строках мы опустили много технической и очень сложной информации. Например, мы не упомянули метаданные и их порядок.
3. Фонды и инвестиции в Aptos
Венчурные капиталисты и крипто компании, такие, как Andreessen Horowitz Multicoin Capital, Katie Haun, 3 Arrows Capital, ParaFi Capital, IRONGREY, Hashed, Variant, Tiger Global, BlockTower, FTX Ventures, Paxos и Coinbase Ventures, уже раскупили около 13,5 процента всех токенов APT еще до их появления на рынке.
Это связано с тем, что розничные инвесторы имели возможность торговать самим токеном APT на таких биржах, как Binance, FTX, Huobi Global, KuCoin, Kraken или Coinbase, лишь в течение нескольких часов. В настоящее время за один токен платят около 4,2$, что составляет рыночную капитализацию в 547 млн долларов, при общем количестве 130 миллионов APT. Это делает Aptos одним из крупнейших криптопроектов, зарегистрированных на бирже с самого начала.
4. Приложения и сервисы на блокчейне Aptos
Хотя Aptos — это недавно созданный блокчейн первого уровня, но почти 200 проектов уже работают с ним, в области DeFi, NFT и блокчейн-игр. Для многих этот блокчейн представляет собой отличную возможность с множеством проектов и еще большим количеством разработчиков, что обещает почти бесконечное развитие. Выбор в пользу перехода на Aptos (APT) также объясняется производительностью, а также опытом работы с блокчейном, так как большая часть команды пришла из крипто проекта Meta.
Сеть утверждает, что ее производительность может составлять более 100 000 транзакций в секунду. Комиссии за транзакции также очень низкие. Благодаря своему новому подходу компания APT способствует параллельному выполнению, облегчая работу пользователей. Это очень привлекает многие компании к сотрудничеству. Так, например, DEX Liquidswap, с командой Pontem разрабатывает протокол с использованием стандартного механизма автоматического маркетмейкера (AMM).
Проекты на блокчейне Aptos с нативным токеном Aptos включают кошелек BloctoApp, Petra, Fewcha, Postman DAO, Rekt Dogs и другие. Помимо хранения и переводов, в них также будет доступен стейкинг. Приложения Ditto и Tortuga Finance открывают доступ к нише ликвидного стейкинга, а маркетплейс Topaz позволяет работу с NFT.
Краудфандинг проектов на блокчейне Aptos производится с применением смарт-контрактов платформы Aptos Launcher.
5. Токеномика APT
Первоначальное общее количество токенов составит один миллиард токенов APT. На момент запуска более 82% этих токенов поставлены на биржу.
В своем прогнозе количества токенов компания Aptos объявила, что к 2032 году (через 10 лет после запуска) объем предложения вырастет до более чем 1,6 млрд токенов при максимальной годовой инфляции 7% в год на момент запуска.
Вот первоначальное распределение предложения (количество токенов APT):
- Сообщество: 510 млн APT, т.е. 51,02% от общего первоначального предложения.
- Вкладчики: 190 млн APT, т.е. 19% от общего первоначального предложения
- Фонд: 165 миллионов токенов, или 16,5% от общего объема первоначального предложения
- Инвесторы: ~134,78 млн токенов, или 13,48% от общего объема первоначального предложения
51,02 процента Aptos доступны для пользователей. 125 миллионов из 510 миллионов APT с начала существования сети. Оставшийся объем оборотного предложения будет высвобождаться посредством стейкинга в течение следующих десяти лет.
16,5 процента будет направлено в Фонд Aptos. Из этих 165 миллионов монет около 20,1 миллиона уже достались 110 235 участникам тестнета. На долю воздушного десанта приходится 12,18 процента.
19 процентов монет достаются студии-разработчику Aptos Labs и ее советникам. Инвесторам принадлежит 13,48 процента. Все проценты соответствуют доле от максимального предложения в один миллиард монет. Каждая фракция будет разблокирована только в ближайшие годы. Сообщество пользователей и фонд получат свои последние монеты через десять лет, в то время как Aptos и деловые партнеры будут ждать всего четыре года.
6. Комьюнити и конкуренты
AptosLabs позиционирует себя как децентрализованный проект со всесторонним участием комьюнити. Его число растет и насчитывает 50 тысяч в Discord, 35 тысяч в Twitter, а на Github подписано более 2 000 человек. Ну, а о звездах и говорить не приходится. В LinkedIn СЕО 9к последователей.
Касательно конкурентов, начиная с Solana, их хоть отбавляй. Всех, кто мнил себя «убийцей Ethereum», можно причислить к конкурентам.
7. Где купить, продать и хранить APT
С момента запуска 19 октября 2022 года, токен уже представлен на ведущих биржах рынка, таких как Binance, FTX, Houbi Global, Kraken, Coinbase, Kucoin и других. Для покупки, продажи, хранения и стейкинга АРТ, можно просто выбрать подходящую площадку, которые перечисленные на ресурсе Cryptoteam.
8. Как зарабатывать с Aptos
Как уже говорилось, АРТ дает разные способы получить доход, которые прекрасно освещены на ресурсе Cryptoteam. Помимо торговли крипто-активом, к примеру, на Binance, доступен стейкинг и фарминг с возможностью пассивного годового дохода 7,5%. И, конечно же, NFT. Биржа Тopa предоставляет возможность покупки/продажи NFT, основанных на блокчейне Aptos.
В Aptos не используется механизм консенсуса Proof-of-Work, поэтому майнинг Aptos невозможен. В сети Aptos также нет майнеров. Вместо этого вы можете делегировать Aptos в стейкинг или фармить его.
8.1. Кто может заработать
Хотя проект и рассматривается как «любимчик венчурного капитала», любой может зарабатывать на монетах АРТ и использовать dApps на Aptos. Кроме того, любой желающий может отправлять крипто-активы через блокчейн Aptos. Для этого нужно всего лишь настроить кошелек Aptos и добавить в него токены APT.
8.2. Сколько можно заработать
Для получения пассивного дохода достаточно делегировать свои токены в стейкинг, что обеспечивает повышение безопасности сети и достижение консенсуса. На данный момент (ноябрь 2022 года) максимальная ставка стартует с 7,5 %/год и масштабируется каждую эпоху. Она снижается на 1,5%/год, до предела в 3,25%/год (что должно занять более 50 лет). Эти вознаграждения увеличивают общий объем предложения сети и зависят от суммы делегированных в стейкинг токенов и производительности валидатора.
8.3. С какой суммы лучше начать
Все зависит от того, какой вид получения дохода вы выберете, и какую сумму вы готовы инвестировать в крипто-проект.
Каждый, кто хочет получать пассивный доход с помощью криптовалют, может купить APT и делегировать ее в стейкинг. Вы можете сделать ставку на Aptos, установив валидатор в сети Aptos. Но гораздо проще делегировать свою ставку другому валидатору. Этот валидатор устанавливает вашу электронную монету APT для стейкинга и затем делится собранным вознаграждением.
9. Недостатки проекта и связанные с ними риски
Aptos имеет неоднозначную репутацию. Прошлое Facebook упорно цепляется за проект. Но также существует большая опасность того, что мелкие инвесторы станут «пушечным мясом» для извлечения прибыли крупными инвесторами после того, как токен APT выйдя на биржу наберет обороты. Компания Aptos финансировалась почти исключительно за счет платежеспособного венчурного капитала. Поэтому в крипто-секторе его часто насмешливо называют «VC darling», то есть «любимчик венчурного капитала».
Подозрительным в этом контексте является то, что важная информация о распределении токенов была неизвестна до самого запуска. Крупные криптовалютные биржи, некоторые из которых сами являются инвесторами, естественно, в любом случае хотят иметь на руках разрекламированный токен. Тем временем проект опубликовал краткую информацию о распределении своих токенов (tokenomics). Около половины токенов уже направлены на внутренние проекты по продвижению экосистемы, остальные находятся у указанных инвесторов и самой команды.
Кроме того, 82 процента от общего объема предложений уже токенизированы. Искусственный дефицит токенов — обычное явление для новых блокчейн-проектов. В результате первоначальное повышение цены вызывает эйфорию, а через несколько месяцев выпускается еще больше токенов, и предложение сильно размывается. Электронные монеты с высокоцентрализованным предложением несут значительный риск, поскольку центральные акционеры могут наводнить рынок монетами. Поэтому при инвестировании в случае с Aptos следует проявлять огромную осторожность. Многие предполагают массовый сброс через несколько лет из-за механизма блокировки.
10. Перспективы экосистемы Aptos: стоит ли инвестировать
Однако до сих пор критика не помешала Aptos. По словам создателей проекта, токеномика разработана с учетом интересов сообщества, и блокчейн работает «как запланировано» после первого дня, согласно каналу проекта в Twitter.
Компания основана Мо Шайхом и Эйвери Чингом, которые ранее работали над проектом Diem. То, что не удалось сделать с неудачным проектом Facebook, они теперь надеются достичь с помощью Aptos. Команда хочет применить свой многолетний опыт работы в традиционном технологическом секторе к Web 3.0 и создать «самый безопасный и масштабируемый блокчейн первого уровня».
Это станет возможным благодаря новому подходу к программированию блокчейна. «Параллельное выполнение» — так называется этот тип обработки транзакций, который, как предполагается, позволяет выполнять до 160 000 операций в секунду. Кроме того, новый язык программирования Move якобы облегчает работу всех разработчиков и должен переманить их от Solana или Ethereum. Однако вначале это показалось маловероятным. По словам одного из пользователей, блокчейн-проводник насчитал всего четыре транзакции в секунду (TPS). Это было медленнее, чем Bitcoin.
По словам разработчиков, изначально низкая скорость транзакций является лишь следствием все еще низкой активности на блокчейне. Вскоре после запуска — это нормальное явление, говорят они в сообщении в Discord. При более интенсивном использовании скорость также должна увеличиваться.
11. Выводы
В целом электронная монета предлагает многообещающие решения, которые потенциально могут устранить текущие проблемы распределенных сетей. Однако, как и многие проекты в их начале, дано много обещаний, но еще предстоит выполнить их. Пока неясно, действительно ли Aptos составит конкуренцию Solana или энтузиазм угаснет так же быстро, как и в прошлые «революции блокчейна». На ум приходят воспоминания о долгожданном и более чем неудачном запуске «протокола Internet Computer Protocol» (ICP).
На данный момент Mainnet запущен и даст больше ответов на этот чудо-блокчейн, который утверждает, что может развернуть свою сеть в глобальном масштабе.